Российский рынок кормов и кормовых добавок для с/х животных в 2011- сентябре 2017 гг.
Период анализа: 2011 – сентябрь 2017 гг.
Целью настоящего исследования является анализ российского рынка кормовых добавок, концентратов, готовых кормов для сельскохозяйственных животных, изучение динамики развития и текущего состояния сырьевой базы и потребляющих отраслей для определения перспективных направлений потребления.
Задачи исследования:
- Проанализировать сырьевую базу для производства кормов и добавок в России
- Определить динамику и региональную структуру производства кормов и кормовых добавок и доли отдельных сегментов
- Охарактеризовать крупнейших участников комбикормовой отрасли
- Рассмотреть изменение уровня цен производителей на корма и добавки по группам сельскохозяйственных животных в 2011 – сентябре 2017 гг.
- Проанализировать динамику импорта за 2011 – сентябрь 2017 гг. , с определением структуры потребления по видам кормов и добавок.
- Определить структуру импорта продукции по иностранным производителям и отечественным импортерам
- Проанализировать текущую ситуацию в потребляющих отраслях
- Провести анализ мирового рынка комбикормов и выделить основные тенденции
- Оценить ситуацию на рынке с учетом тенденций в отрасли и экономике РФ и выявить перспективные сегменты
Для реализации поставленных задач используется анализ следующих источников:
- Информационный массив ID-Marketing
- Росстат
- Данные статистических служб некоторых стран СНГ
- Данные Федеральной таможенной службы РФ
- Данные железнодорожных перевозок
- Данные министерств
- Пресс-релизы компаний
- Годовые и квартальные отчеты эмитентов
- Обзор отраслевых СМИ и Интернет-источников
- Данные иностранных статистических и аналитических агентств (FAS USDA)
Количество:
Введение
Глава 1. Анализ производства комбикормов в России в 2011 – сентябре 2017 гг.
1.1. Состояние сырьевой базы для производства кормов
1.1.1. Фуражное зерно
Выращивание сои в России
Импорт соевых бобов
1.1.3. Шрот и жмыхи
1.1.4. Рыбная мука
1.1.5. Кормовые аминокислоты
1.1.6. Холин хлорид кормовой
1.1.7. Кормовые витамины
1.2. Динамика производства кормов и добавок в 2011 – сентябре 2017 гг. в России
Производство комбикормовой продукции по видам
Добавки белково-витаминные (концентраты белково-витаминно-минеральные)
1.3. Региональная структура производства кормов и добавок в 2011 – сентябрь 2017 гг.
Добавки белково-витаминные (БВД)
Концентраты и смеси кормовые
1.4. Профили компаний-участников рынка комбикормов
ООО «Глазовский комбикормовый завод»
ОАО «КХП им Григоровича» (ООО «Объединение «Союзпищепром»)
ООО «Краснодонский комбикормовый завод»
ЗАО «Комбинат хлебопродуктов Старооскольский»
НПАО «Коудайс М Корма» (НПАО «Де Хёс»)
ООО «Хлебная База № 9» (до 2017 г. ОАО)
АО «Лузинский комбикормовый завод»
ООО «Михайловский комбикормовый завод» (ООО "Черкизово-Кормопроизводство»)
ООО «Трау Нутришен Воронеж»
ООО «Оллтек» (Alltech Russia)
ООО «Торговое представительство ХЛ»
ЗАО «Завод Премиксов №1»
ОАО «Богдановичский комбикормовый завод»
ООО «Калачевский завод комбикормов»
ООО «Инновационное предприятие «Апекс Плюс»
ООО «Кемин Индастриз»
1.5. Динамика цен на комбикормовую продукцию
1.6. Экспорт кормов и добавок для животных из России в 2011 - сентябре 2017 гг. по видам
Глава 2. Анализ потребления кормов и добавок в России в 2011 - сентябре 2017 гг.
2.1. Импорт кормов и кормовых добавок в Россию для с/х животных в 2011 - сентябре 2017 гг.: динамика, структура, география и участники
2.1.1. Импорт заменителей молока для с/х животных в 2011 - сентябре 2017 гг.
2.1.2. Импорт кормовых концентратов для с/х животных в 2011 - сентябре 2017 гг.
2.1.3. Импорт кормовых добавок для с/х животных в 2011 - сентябре 2017 гг.
Энергетические кормовые добавки
Ферментные кормовые добавки
2.1.4. Импорт премиксов для с/х животных в 2011 - сентябре 2017 гг.
2.1.5. Импорт престартерных кормов для с/х животных в 2011 - сентябре 2017 гг.
2.2. Анализ потребления комбикормов (железнодорожные перевозки) в 2012 – сентябре 2017 гг.
2.2.1. Региональная структура потребления
2.2.2. Анализ объемов потребления компаниями получателями
Глава 3. Анализ развития основных отраслей животноводства в России
3.1. Динамика поголовья скота и птицы
3.2. Региональное распределение поголовья скота и птицы в сельскохозяйственных организациях
3.3. Производство скота и птицы на убой в живом весе
Глава 4. Мировой рынок комбикормов
Производство кормов в мире
Мировой экспорт кормов
Мировой импорт кормов
Итоги и тенденции рынка кормов и кормовых добавок для с/х животных в России
Список рисунков
Рисунок 1. Структура производства зерна по видам культур за период 1991 - 2016 гг., %
Рисунок 2. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур, млн. тонн (целевые показатели на 2013-2020 гг.)
Рисунок 3. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки) в Российской Федерации за период 2000-2016 гг. (в хозяйствах всех категорий), млн. тонн
Рисунок 4. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки) в Российской Федерации по видам хозяйств в 2014 г., в 2015 г. в 2016 гг., млн. тонн/%
Рисунок 5. Структура валового сбора зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки) в Российской Федерации (в том числе в разрезе озимых и яровых культур) в 2014 г., в 2015 г., в 2016 г., млн. тонн/%
Рисунок 6. Посевные площади на территории Российской Федерации (в хозяйствах всех категорий) за период 2010-2016 гг., тыс. гектаров
Рисунок 7. Валовой сбор пшеницы за период 2000-2016 гг. (в хозяйствах всех категорий, в весе после доработки), млн. тонн
Рисунок 8. Доли ведущих регионов в валовом сборе пшеницы в 2014 г., в 2015 г., в 2016 г., %
Рисунок 9. Валовой сбор ячменя за период 2000 - 2016 гг. (в хозяйствах всех категорий, в весе после доработки), млн. тонн
Рисунок 10. Доли ведущих регионов в валовом сборе ячменя в 2014 г., в 2015 г., в 2016 г., %
Рисунок 11. Валовой сбор кукурузы на зерно в 2000 - 2016 гг. (в хозяйствах всех категорий), млн. тонн
Рисунок 12. Доли ведущих регионов в валовом сборе кукурузы на зерно в 2014 г., в 2015 г., в 2016 г., %
Рисунок 13. Валовой сбор овса в 2000 - 2016 гг. (в хозяйствах всех категорий), млн. тонн
Рисунок 14. Доли ведущих регионов в валовом сборе овса в 2014 г., в 2015 г., в 2016 г., %
Рисунок 15. Валовой сбор ржи за период 2000 - 2016 гг. (в хозяйствах всех категорий), млн. тонн
Рисунок 16. Доли ведущих регионов в валовом сборе ржи в 2014 г., в 2015 г., в 2016 г., %
Рисунок 17. Посевные площади сои в России в 2008 – 2017 гг., тыс. га
Рисунок 18. Региональная структура посевов сои в России в 2015 – 2017 гг., тыс. га/%
Рисунок 19. ТОР-10 регионов по урожайности сои в 2016 году, центнеров с гектара
Рисунок 20. Динамика валового сбора сои в 2000 – 2016 гг., тыс. тонн
Рисунок 21. Региональная структура валовых сборов сои в России в 2014 – 2016 гг., тыс. тонн/%
Рисунок 22. Доли стран производителей импортируемых соевых бобов в 2012 – 2014 гг., %
Рисунок 23. Доли стран производителей импортируемых соевых бобов 2015 – август 2017 гг., тонн; %
Рисунок 24. Страны покупатели российской сои в экспорте в 2016 – августе 2017 гг., тонн
Рисунок 25. Структура емкости рынка сои в 2015 – 2016 гг., тыс. тонн
Рисунок 26. Производство шротов, жмыхов и остатков твердых прочих в 2011 – 2016 гг., тыс. тонн
Рисунок 27. Объемы производства рыбной муки в России по регионам в 2015 – 2016 гг., тонн
Рисунок 28. Структура импорта рыбной муки в Россию по странам производства в 2015 – 2016 гг., % (натур. выраж.)
Рисунок 29. Объемы производства метионина в России в 2011 – 2016 гг., тонн
Рисунок 30. Динамика импорта в Россию кормового треонина в 2011 – сентябре 2017 гг., тонн
Рисунок 31. Оптовые поставки лизина по железной дороге внутри страны по регионам получателям в 2016 г., январе – сентябре 2017 г., тонн
Рисунок 32. Структура производства кормов для с/х животных в России по годам в 2014 – сентябре 2017 гг., % (в натуральном выражении)
Рисунок 33. Динамика объёмов производства комбикормов в России в 2005 – сентябре 2017 гг., млн. тонн
Рисунок 34. Сравнительная структура производства комбикормов по видам животных (доля вида) в России в 2011 г. и в 2016 г.,%
Рисунок 35. Сравнительная структура производства комбикормов по видам животных (доля вида) в России январе – сентябре 2016 г. и январе – сентябре 2017 г.,%
Рисунок 36. Динамика объёмов производства премиксов в России за период 2005 – сентябрь 2017 гг., тыс. тонн
Рисунок 37. Сравнительная структура производства премиксов по видам животных (доля вида) в России в 2011 г и в 2016 г.,%
Рисунок 38. Сравнительная структура производства премиксов по видам животных (доля вида) в России в январе – сентябре 2016 г. и январе – сентябре 2017 гг.,%
Рисунок 39. Динамика объёмов производства белково-витаминных добавок России в 2005 – сентябре 2017 гг., тыс. тонн
Рисунок 40. Сравнительная структура производства БВД по видам животных (доля вида) в России в 2011 г и в 2016 г.,%
Рисунок 41. Ведущие регионы по производству премиксов для птиц, свиней, КРС в 2014 г. и в 2015 г., тонн/%
Рисунок 42. Объемы производства концентратов белково-витаминно-минеральных в январе – сентябре 2017 гг. в разрезе округов и регионов, тонн
Рисунок 43. Ведущие регионы по производству белково-витаминных добавок для птиц, свиней, КРС в 2014 г. и в 1 кв. 2015 г., тонн/%
Рисунок 44. Ведущие регионы по производству кормового белка в 2013 – 2015 гг., тонн/%
Рисунок 45. Доли округов в производстве кормового белка в 2016 году, %/тонн
Рисунок 46. Производство кормового белка в регионах в январе – сентябре 2017 года, тонн
Рисунок 47. Ведущие регионы по производству растительного корма в 2013 – сентябре 2017 гг., тонн/%
Рисунок 48. Выручка ООО «Глазовский комбикормовый завод» в 2011 – 2016 гг., тыс. руб.
Рисунок 49. Объем инвестиций в развитие субхолдинга «Производство кормов» ООО «Комос групп» в 2012-2016 гг., млн. рублей
Рисунок 50. Экспорт продукции ООО "Глазовский комбикормовый завод" по рецептам и под контролем ООО «Мустанг Технологии Кормления» в январе - сентябре 2017 г., тонн
Рисунок 51. Производство кормов АО "Гатчинский ККЗ" в 2011-2015 гг., тонн
Рисунок 52. Выручка АО «Гатчинский ККЗ» в 2012 – 2016 гг., млн. руб.
Рисунок 53. Объемы производства ОАО «Комбинат хлебопродуктов им. Григоровича» комбикормов и премиксов в 2012 – 2013 гг., тонн
Рисунок 54. Структура прибыли от продаж по видам продукции в 2011 – 2013 гг., млн. руб.
Рисунок 55. Выручка ООО «Краснодонский комбикормовый завод» в 2011 – 2016 гг., тыс. руб.
Рисунок 56. Выручка ЗАО «Комбинат хлебопродуктов Старооскольский» в 2011 – 2016 гг., тыс. руб.
Рисунок 57. Экспорт комбикормов производства ЗАО «Комбинат хлебопродуктов Старооскольский» в 2011-9 мес. 2017 гг., тонн
Рисунок 58. Объем производства премиксов НПАО «Коудайс М Корма» (НПАО «Де Хёс») в 2011 – 2015 гг., тыс. тонн
Рисунок 59. Выручка НПАО «Де Хёс» в 2012 – 2016 гг., млн. руб.
Рисунок 60. Выручка ООО «Лабазъ» в 2011 – 2016 гг., млн. руб.
Рисунок 61. Выручка ООО «Черкизово-Кормопроизводство» в 2011 – 2015 гг., млн. руб.
Рисунок 62. Выручка ООО «Черкизово-Свиноводство» в 2012 – 2016 гг., млн. руб.
Рисунок 63. Основные финансовые показатели АПХ «Мираторг» в 2012 - 2016 гг., млрд. руб.
Рисунок 64. Выручка ООО «Техкорм» в 2011 - 2016 гг., млн. руб.
Рисунок 65. Выручка ООО «Трау Нутришен Воронеж» в 2012 – 2016 гг., млн. руб.
Рисунок 66. Экспорт кормовых добавок производства Alltech INC в 2014 – 9 мес. 2017 гг., тонн
Рисунок 67. Выручка ООО «Торговое представительство ХЛ» в 2011 – 2016 гг., млн. руб.
Рисунок 68. Объем отгруженного товара собственного производства, выполненных работ и услуг ЗАО «Завод Премиксов №1» в 2012 - 2016 гг., млн. руб.
Рисунок 69. Чистая прибыль (убыток) ООО «Тагрис ЛТД» в 2013 – 2016 гг., тыс. руб.
Рисунок 70. Объем продаж премиксов ООО «ВитОМЭК» в 2012 – 2013 гг., тыс. тонн
Рисунок 71. Экспорт кормовых добавок производства Kemin Europa N.V. в 2016 – 9 мес. 2017 гг., тонн
Рисунок 72. Импорт продукции ООО «Кемин Индастриз(Липецк)» в январе – сентябре 2017 г., тонн
Рисунок 73. Динамика средних цен производителей на комбикорма в России в 2015 – сентябре 2017 гг., рублей за тонну
Рисунок 74. Динамика средних цен производителей на комбикорма для птиц, свиней, КРС и прочих животных в России в 2015 – сентябре 2017 гг., рублей за тонну
Рисунок 75. Динамика средних цен производителей на премиксы в России в 2015 – сентябре 2017 гг., рублей за тонну
Рисунок 76. Динамика средних цен производителей на концентраты белково-витаминно-минеральные в России в 2015 – сентябре 2017 гг., рублей за тонну
Рисунок 77. Динамика средних цен производителей на белок кормовой в России в 2015 – сентябре 2017 гг., рублей за тонну
Рисунок 78. Динамика средних цен производителей на концентраты и кормовые смеси в России в 2015 – сентябре 2017 гг., рублей за тонну
Рисунок 79. Динамика экспорта продукции, используемой для кормления животных, прочей из России в 2011 - сентябре 2017 гг., тонн
Рисунок 80. Структура экспорта продукции, используемой для кормления животных, прочей в 2016 г. и январе - сентябре 2017 г., % (в натуральном выражении)
Рисунок 81. Динамика экспорта кормового белка из России в 2011 - сентябре 2017 гг., тонн
Рисунок 82. Динамика экспорта глютенового кукурузного корма из России в 2011 - 2016 гг., тонн
Рисунок 83. Динамика экспорта комбикормов из России в 2011 - сентябре 2017 гг., тонн
Рисунок 84. Динамика экспорта премиксов для с/х животных в 2011 – сентябре 2017 гг., тонн
Рисунок 85. Динамика импорта кормов и кормовых добавок для с/х животных в Россию в 2011 - сентябре 2017 гг., тонн
Рисунок 86. Динамика импорта кормов и кормовых добавок для с/х животных в Россию в 2011 - сентябре 2017 гг., тонн (без учета закупок «Дружба народов» в 2015 году)
Рисунок 87. Структура импорта кормов и кормовых добавок для с/х животных по видам в 2016 г. и 9 месяцев 2017 г., % (в натуральном выражении)
Рисунок 88. Динамика заменителей молока для с/х животных в Россию в 2011 - сентябре 2017 гг., тонн
Рисунок 89. Доли ведущих производителей заменителей молока в импорте в Россию в 2016 г. и январе - сентябре 2017 г., % (в натуральном выражении)
Рисунок 90. Доли ведущих импортеров заменителей молока в 2016 г. и январе - сентябре 2017 г., % (в натуральном выражении)
Рисунок 91. Динамика импорта концентратов для с/х животных в 2011 – сентябре 2017 гг., тонн
Рисунок 92. Доли ведущих производителей в импорте концентратов для с/х животных в 2016 г. и январе – сентябре 2017 г., % (в натуральном выражении)
Рисунок 93. Доли ведущих импортеров концентратов для с/х животных в 2016 г. и январе – сентябре 2017 г., % (в натуральном выражении)
Рисунок 94. Динамика импорта кормовых добавок для с/х животных в Россию в 2011 – сентябре 2017 гг., тонн
Рисунок 95. Структура импорта кормовых добавок для с/х животных по видам в 2016 г. и январе - сентябре 2017 г., % (в натуральном выражении)
Рисунок 96. Доли ведущих производителей в импорте кормовых добавок в 2016 г. и январе - сентябре 2017 г., % (в натуральном выражении)
Рисунок 97. Доли ведущих импортеров кормовых добавок для с/х животных в 2016 г. и январе - сентябре 2017 г., % (в натуральном выражении)
Рисунок 98. Динамика импорта премиксов для с/х животных в 2011 – сентябре 2017 гг., тонн
Рисунок 99. Доли ведущих производителей в импорте премиксов для с/х животных в Россию в 2016 г. и январе - сентябре 2017 г., % (в натуральном выражении)
Рисунок 100. Доли ведущих импортеров премиксов для с/х животных в 2016 г. и январе - сентябре 2017 г., % (в натуральном выражении)
Рисунок 101. Динамика импорта престартерных кормов для с/х животных в 2011 – сентябре 2017 гг., тонн
Рисунок 102. Доли ведущих производителей в импорте престартеров в Россию в 2016 г. и январе - сентябре 2017 г., % (в натуральном выражении)
Рисунок 103. Доли ведущих импортеров престартеров в 2016 г. и январе - сентябре 2017 г., % (в натуральном выражении)
Рисунок 104. Доли ведущих российских импортеров кормов и кормовых добавок по годам в 2011 - 2016 гг., % (в натуральном выражении)
Рисунок 105. Сравнительные объемы импорта кормов и добавок для с/х животных ведущими предприятиями в январе - сентябре 2017 г. и январе - сентябре 2016 г., тонн
Рисунок 106. Динамика поголовья птицы в России в хозяйствах всех категорий в 2000-2016 гг., млн. голов
Рисунок 107. Структура поголовья птиц в России по видам хозяйств в 2000 г., 2010 г., 2015 г. и в 2016 г., % (в натуральном выражении)
Рисунок 108. Динамика поголовья птицы в России по видам хозяйств в 2000 – 2016 гг., млн. голов
Рисунок 109. Динамика поголовья свиней в России в хозяйствах всех категорий в 2000 – 2016 гг., млн. голов
Рисунок 110. Структура поголовья свиней в России по видам хозяйств в 2000 г., 2010 г. и в 2015 г и в 2016 г., % (в натуральном выражении)
Рисунок 111. Динамика поголовья свиней в России по видам хозяйств в 2000 – 2016 гг., млн. голов
Рисунок 112. Динамика поголовья крупного рогатого скота в России в хозяйствах всех категорий в 2000-2016 гг. млн. голов
Рисунок 113. Структура поголовья КРС в России по видам хозяйств в 2000 г., 2010 г. и в 2015 г. и в 2016г, % (в натуральном выражении)
Рисунок 114. Динамика поголовья КРС в России по видам хозяйств в 2000 – 2016 гг., млн. голов
Рисунок 115. Распределение поголовья птицы по регионам в хозяйствах всех категорий в 2016 г., %
Рисунок 116. Распределение поголовья свиней по регионам в хозяйствах всех категорий в 2016 г., %
Рисунок 117. Распределение поголовья КРС по регионам в хозяйствах всех категорий в 2016 г., %
Рисунок 118. Динамика производства скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий и в с/х организациях в 2013 – сентябре 2017 гг. тыс. тонн
Рисунок 119. Структура производства скота и птицы на убой в живом весе в с/х организациях в 2016 г. и в 9 мес. 2017 г., % (в натуральном выражении)
Рисунок 120. Динамика производства птицы, свиней и КРС на убой в живом весе в с/х организациях в 2009 – 2016 гг., тыс. тонн
Рисунок 121. Доли ведущих регионов в производстве на убой птицы в живом весе в 2016 г., % (в натуральном выражении) по всем категориям хозяйств
Рисунок 122. Доли ведущих регионов в производстве на убой свиней в живом весе в 2016 г., % (в натуральном выражении) по всем категориям хозяйств
Рисунок 123. Доли ведущих регионов в производстве на убой КРС в живом весе в 2016 г., % (в натуральном выражении) по всем категориям хозяйств
Рисунок 124. Структура производства КРС на убой в хозяйствах всех категорий в 2016 г., % (натур. выраж.)
Рисунок 125. Динамика производства кормов для животных в мире в 2011 – 2016 гг., млн. тонн
Рисунок 126. Динамика мирового экспорта кормов для животных в 2012 – 2016 гг., млн. тонн
Рисунок 127. Сравнительные объемы экспорта кормов на мировой рынок странами в 2014 – 2016 гг., тыс. тонн
Рисунок 128. Динамика мирового импорта кормов в 2013 – 2016 гг., млн. тонн
Рисунок 129. Сравнительные объемы импорта кормов ведущими странами покупателями в 2014 – 2016 гг., тыс. тонн
Рисунок 130. Динамика производства кормов для с/х животных в 2011 –2016 гг. по видам, тыс. тонн
Рисунок 131. Динамика импорта кормовых аминокислот, витаминов и холин хлорида в 2011 – сентябре 2017 гг., тонн
Рисунок 132. Динамика импорта перспективных видов кормовых добавок в 2011 – сентябре 2017 гг., тонн
Список таблиц
Таблица 1. Качество протеина бобовых культур, % от протеина
Таблица 2. Показатели валового сбора (в весе после доработки), урожайность и посевные площади по видам зерновых и зернобобовых культур в Российской Федерации в 2015 - 2016 гг., млн. тонн/ ц/га/ млн. га
Таблица 3. Расширение площадей приоритетных зерновых и зернобобовых культур по природно-экономическим районам России
Таблица 4. ТОР-25 регионов по валовому сбору пшеницы (в весе после доработки) в РФ, показатели урожайности, посевные площади в 2015 - 2016 гг., тыс. тонн/ ц/га/ тыс. га
Таблица 5. ТОР-25 регионов по валовому сбору ячменя (в весе после доработки) в РФ, показатели урожайности, посевные площади в 2015 - 2016 гг., тыс. тонн/ ц/га/ тыс. га
Таблица 6. ТОР-25 регионов по валовому сбору кукурузы на зерно (в весе после доработки) в РФ, показатели урожайности, посевные площади в 2015 - 2016 гг., тыс. тонн/ ц/га/ тыс. га
Таблица 7. ТОР-25 регионов по валовому сбору овса (в весе после доработки) в РФ, показатели урожайности, посевные площади в 2015 - 2016 гг., тыс. тонн/ ц/га/ тыс. га
Таблица 8. ТОР-25 регионов по валовому сбору ржи (в весе после доработки) в РФ, показатели урожайности, посевные площади в 2015 - 2016 гг., тыс. тонн/ ц/га/ тыс. га
Таблица 9. Список ГОСТ на зернофуражные культуры
Таблица 10. Производство жмыхов и шрота по видам в 2011 – 2016 гг., тыс. тонн
Таблица 11. Ведущие оптовые покупатели шрота в 2014 -- 2015 гг., тонн (по данным внутренних железнодорожных перевозок)
Таблица 12. Ведущие оптовые покупатели шрота в 2016 гг., тонн (по данным внутренних железнодорожных перевозок)
Таблица 13. Основные показатели рынка шрота и жмыхов в 2012 – 2016 гг., тонн
Таблица 14. Основные показатели рынка рыбной муки в 2012 – 2016 гг., тонн
Таблица 15. Объемы экспортных продаж метионина из России в 2013 – сентябре 2017 гг., тонн (без учета стран ТС)
Таблица 16. Объемы импорта кормового метионина в разрезе иностранных производителей в 2011 – сентябре 2017 гг., тонн
Таблица 17. Основные показатели рынка кормового метионина в России в 2014 – 2016 гг., тонн
Таблица 18. Объемы импорта кормового треонина в Россию в разрезе зарубежных компаний производителей в 2011 – сентябре 2017 гг., тонн
Таблица 19. Объемы импорта кормового лизина в Россию в разрезе зарубежных компаний производителей в 2011 – сентябре 2017 гг., тонн
Таблица 20. Объемы импорта кормовых аминокислот по видам в 2011 – сентябре 2017 гг., тонн
Таблица 21. Ведущие российские импортеры кормовых аминокислот в 2015 – сентябре 2017 гг., тонн
Таблица 22. Объемы импорта кормового холин хлорида в Россию в разрезе зарубежных компаний производителей в 2011 – сентябре 2017 гг., тонн
Таблица 23. Объемы импорта кормовых витаминов в Россию в разрезе зарубежных компаний производителей в 2011 – сентябре 2017 гг., тонн
Таблица 24. Импорт кормовых витаминов по видам в 2015 – сентябре 2017 гг., тонн
Таблица 25. Ведущие российские импортеры кормовых витаминов в 2015 – сентябре 2017 гг., тонн
Таблица 26. Объемы производства готовых кормов для сельскохозяйственных животных в России в 2011 – сентябре 2017 гг., тыс. тонн
Таблица 27. ТОР-30 участников комбикормовой отрасли по объемам выручки (нетто) от продаж в 2014 – 2016 гг., тыс. руб.
Таблица 28. ТОР-20 ведущих регионов по производству комбикормов в России в 2011 – 9 месяцев 2017гг., тыс. тонн
Таблица 29. Ведущие регионы по производству комбикормов для птиц, свиней, КРС в 2015 – сентябре 2017 гг., тонн
Таблица 30. Объемы производства кормовой продукции по видам крупными компаниями в 2011 – 2016 гг., тонн
Таблица 31. ТОР-20 ведущих регионов по производству премиксов в России в 2011 – сентябре 2017 гг., тонн
Таблица 32. Производство премиксов по видам в разрезе округов и регионов в 2016 – сентябре 2017 гг., тонн
Таблица 33. ТОР-20 ведущих регионов по производству белково-витаминных добавок в России в 2011 – 2016 гг., тонн
Таблица 34. Производство добавок белково-витаминных по видам животных в разрезе округов и регионов в 2016 г., тонн
Таблица 35. ТОР-20 ведущих регионов по производству концентратов и кормовых смесей в России в 2012 – сентябре 2017 гг., тонн
Таблица 36. Продукция ГК «МегаМикс» по видам животных
Таблица 37. Основные финансовые показатели ООО «МегаМикс» в 2011 – 2016 гг., тыс. руб.
Таблица 38. Объемы оптовых поставок премиксов ООО «МегаМикс» по железной дороге в 2014 - 9 мес. 2017 гг., тонн
Таблица 39. Экспорт комбикормовой продукции ГК «Мегамикс» по видам в 2012 – 9 мес. 2017 гг., тонн
Таблица 40. Импорт продукции ООО «МегаМикс» по видам в 2012 – 9 мес. 2017 гг., тонн
Таблица 41. Основные финансовые показатели ООО «Глазовский комбикормовый завод» в 2011 – 2016 гг., тыс. руб.
Таблица 42. Объемы поставок комбикормов по железной дороге ООО "Глазовский комбикормовый завод" в разрезе ведущих получателей в 2012 – 9 мес. 2017 гг., тонн
Таблица 43. Финансовые показатели Cargill в мире в 2012 - 2017 гг., млрд. долл. США
Таблица 44. Основные финансовые показатели ООО «Каргилл» в 2012 - 2016 гг., тыс. руб.
Таблица 45. Объемы поставок комбикормов по железной дороге ООО "Каргилл" в разрезе ведущих получателей в 2012 – 9 мес. 2017 гг., тонн
Таблица 46. Оптовые поставки премиксов ООО «Каргилл» в 2014 - 9 мес. 2017 гг. по железной дороге, тонн
Таблица 47. Производственные мощности заводов, входящих в ООО «Провими»
Таблица 48. Основные финансовые показатели ООО «Провими» в 2011 – 2016 гг., тыс. руб.
Таблица 49. Объемы поставок комбикормов по железной дороге ООО «Провими» (включая филиалы) в разрезе ведущих получателей в 2012 – 9 мес. 2017 гг., тонн
Таблица 50. Объемы оптовых поставок премиксов ООО «Провими» по железной дороге в 2014 - 9 мес. 2017 гг., тонн
Таблица 51. Экспорт продукции ООО «Провими» в 2011 – 9 мес. 2017 гг., тонн
Таблица 52. Импорт продукции ООО «Провими» в 2011 – 9 мес. 2017 гг., тонн
Таблица 53. Основные финансовые показатели АО «Гатчинский ККЗ» в 2011 – 2016 гг., тыс. руб.
Таблица 54. Объемы поставок комбикормов по железной дороге АО «Гатчинский ККЗ» в разрезе ведущих получателей в 2012 - 2016 гг., тонн
Таблица 55. Объемы производства и реализации продукции ОАО «Комбинат хлебопродуктов им. Григоровича» по видам в 2013 году, тонн
Таблица 56. Основные финансовые показатели ОАО «Комбинат хлебопродуктов им. Григоровича» в 2012 – 2013 г., тыс. руб.
Таблица 57. Основные финансовые показатели ООО «Объединение «Союзпищепром» в 2011 - 2016 гг., тыс. руб.
Таблица 58. Объемы поставок комбикормов по железной дороге ОАО «КХП им Григоровича» в разрезе ведущих получателей в 2012 - 2015 гг., тонн
Таблица 59. Основные финансовые показатели ООО «Краснодонский комбикормовый завод» в 2011 – 2016 гг., тыс. руб.
Таблица 60. Объемы поставок комбикормов по железной дороге ООО «Краснодонский комбикормовый завод» в разрезе ведущих получателей в 2012 – 9 мес. 2017 гг., тонн
Таблица 61. Объемы реализации готовой продукции ЗАО «Комбинат хлебопродуктов Старооскольский» в 2002-2010 гг., тыс. тонн
Таблица 62. Основные финансовые показатели ЗАО «Комбинат хлебопродуктов Старооскольский» в 2011 – 2016 гг., тыс. руб.
Таблица 63. Объемы поставок комбикормов по железной дороге ЗАО «Комбинат хлебопродуктов Старооскольский» в разрезе ведущих получателей в 2012 – 9 мес. 2017 гг., тонн
Таблица 64. Основные финансовые показатели НПАО «Де Хёс» в 2011 - 2016 гг., млн. руб.
Таблица 65. Основные финансовые показатели НПАО «Коудайс М Корма» в 2012 – 2016 гг., млн. руб.
Таблица 66. Объемы поставок комбикормов по железной дороге НПАО «Де Хёс» в разрезе ведущих получателей в 2012 – 9 мес. 2017 гг., тонн
Таблица 67. Объемы оптовых поставок премиксов НПАО «Де Хес» по железной дороге в 2014- 9 мес. 2017 гг., тонн
Таблица 68. Экспорт премиксов производства НПАО «Де Хёс» в 2015 – 9 мес. 2017 гг., тонн
Таблица 69. Импорт продукции НПАО «Коудайс М Корма» в 2011 – 9 мес. 2017 гг., тонн
Таблица 70. Импорт продукции НПАО «Де Хёс» в 2014 – 9 мес. 2017 гг., тонн
Таблица 71. Основные финансовые показатели ОАО «Хлебная База № 9» в 2011 – 2016 гг., млн. руб.
Таблица 72. Объемы поставок комбикормов по железной дороге ОАО «Хлебная База № 9» в разрезе ведущих получателей в 2012 - 2014 гг., тонн
Таблица 73. Объем производства основной выпускаемой продукции ООО «Лабазъ» за 9 мес. 2016 9 мес. 2017 гг., тонн
Таблица 74. Основные финансовые показатели ООО «Лабазъ» в 2011 - 2016 гг., млн. руб.
Таблица 75. Объемы выпущенной продукции АО «Лузинский комбикормовый завод» в 2013 – 2014 гг., тонн
Таблица 76. Основные финансовые показатели АО «Лузинский комбикормовый завод» в 2011 - 2016 гг., млн. руб.
Таблица 77. Доходы и расходы по обычным видам деятельности АО «Лузинский комбикормовый завод» в 2014 г., руб.
Таблица 78. Основные финансовые показатели ООО «Черкизово-Кормопроизводство» в 2011 - 2015 гг., млн. руб.
Таблица 79. Импорт продукции ООО «Черкизово-Кормопроизводство» в 2011 – 9 мес. 2017 гг., тонн
Таблица 80. Производство по основным направлениям деятельности АПХ «Мираторг» в 2012 – 2016 гг., тыс. тонн
Таблица 81. Основные финансовые показатели ООО «Техкорм» в 2011 - 2016 гг., млн. руб.
Таблица 82. Объемы поставок комбикормов по железной дороге ООО «Техкорм» в разрезе ведущих получателей в 2012 – 9 мес. 2017 гг., тонн
Таблица 83. Экспорт продукции ООО «Техкорм» по видам в 2016 – 9 мес. 2017 гг., тонн
Таблица 84. Импорт продукции ООО «Техкорм» в 2011 – 9 мес. 2017 гг., тонн
Таблица 85. Основные финансовые показатели ООО «Трау Нутришен Воронеж» в 2012 – 2016 гг. тыс. руб.
Таблица 86. Экспорт продукции ООО «Трау Нутришен Воронеж» по видам в 2016 – 9 мес. 2017 гг., тонн
Таблица 87. Основные финансовые показатели ООО «Оллтек» в 2011 – 2016 гг., тыс. руб.
Таблица 88. Импорт продукции ООО «Оллтек» в 2011 9 мес. 2017 гг., тонн
Таблица 89. Основные финансовые показатели ООО "Торговое представительство ХЛ" в 2011 – 2016 гг., млн. руб.
Таблица 90. Объемы поставок комбикормов по железной дороге ООО "ТП ХЛ" в разрезе ведущих получателей в 2012 - сентябре 2017 гг., тонн
Таблица 91. Импорт продукции ООО "ТП ХЛ" в 2011 9 мес. 2017 гг., тонн
Таблица 92. Основные финансовые показатели ООО «АгроБалт Трейд» в 2011 – 2016 гг., тыс. руб.
Таблица 93. Оптовые поставки комбикормов ООО «АгроБалт Трейд» покупателям по железной дороге в 2012 – 9 мес. 2017 гг., тонн
Таблица 94. Экспорт продукции ООО «АгроБалт Трейд» по видам в 2015 – 9 мес. 2017 гг., тонн
Таблица 95. Основные финансовые показатели ЗАО «Завод Премиксов №1» в 2011 – 2016 гг., млн. руб.
Таблица 96. Оптовые поставки премиксов ЗАО «Завод Премиксов №1!» покупателям по железной дороге в 2014 – 9 мес. 2017 гг., тонн
Таблица 97. Основные финансовые показатели АО «Витасоль» в 2011 – 2016 гг., тыс. руб.
Таблица 98. Экспорт продукции АО «Витасоль» в 2011 – 9 мес. 2017 гг., тонн
Таблица 99. Импорт продукции АО «Витасоль» в 2016 – 9 мес. 2017 гг., тонн
Таблица 100. Основные финансовые показатели ООО «Шауманн АГРИ» в 2011 – 2016 гг., тыс. руб.
Таблица 101. Объемы поставок премиксов по железной дороге ООО «Шауманн АГРИ» в разрезе ведущих получателей в 2014 – 2016 гг., тонн
Таблица 102. Импорт продукции ООО «Шауманн АГРИ» в 2011 – 9 мес. 2017 гг., тонн
Таблица 103. Объем производства ОАО «Богдановичский комбикормовый завод» в 2011 – июль 2017 гг., тонн
Таблица 104. Рынок сбыта продукции ОАО «Богдановичский комбикормовый завод» в 2015 – 2016 гг.
Таблица 105. Основные финансовые показатели ОАО «Богдановичский комбикормовый завод» в 2011 – 2016 гг., тыс. руб.
Таблица 106. Объемы поставок комбикормов по железной дороге ОАО «Богдановичский комбикормовый завод» в разрезе ведущих получателей в 2012 – 9 мес. 2017 гг., тонн
Таблица 107. Экспорт комбикормовой продукции ОАО «Богдановичский комбикормовый завод» в 2015 – 9 мес. 2017 гг., тонн
Таблица 108. Основные финансовые показатели ООО «Росагрокорм» в 2011 – 2016 гг., тыс. руб.
Таблица 109. Ассортимент продукции Тагрис
Таблица 110. Основные финансовые показатели ООО «Тагрис ЛТД» в 2012 – 2016 гг., тыс. руб.
Таблица 111. Основные финансовые показатели ООО «Вязьмамолрус» в 2015 – 2016 гг., тыс. руб.
Таблица 112. Импорт продукции ООО «Вязьмамолрус» в 2011 – 9 мес. 2017 гг., тонн
Таблица 113. Основные финансовые показатели ООО «ВитОМЭК» в 2011 – 2016 гг., тыс. руб.
Таблица 114. Объемы поставок комбикормов по железной дороге ООО «ВитОМЭК» в разрезе ведущих получателей в 2015 – 2016 гг., тонн
Таблица 115. Объемы поставок премиксов по железной дороге ООО «ВитОМЭК» в разрезе ведущих получателей в 2016 – 9 мес. 2017 гг., тонн
Таблица 116. Экспорт премиксов ООО «ВитОМЭК» в 2016 – 9 мес. 2017 гг., тонн
Таблица 117. Импорт продукции ООО «ВитОМЭК» в 2015 – 9 мес. 2017 гг., тонн
Таблица 118. Основные финансовые показатели ООО «ТПК Продмол» в 2011 – 2016 гг., тыс. руб.
Таблица 119. Основные финансовые показатели ООО «Мол – Ингредиент» в 2012 – 2016 гг., тыс. руб.
Таблица 120. Основные финансовые показатели ООО «Форвард Трейд» в 2012 – 2014 гг., тыс. руб.
Таблица 121. Основные финансовые показатели ЗАО «Гагаринконсервмолоко» в 2011 – 2016 гг., тыс. руб.
Таблица 122. Основные финансовые показатели ООО «Балт» в 2011 – 2016 гг., тыс. руб.
Таблица 123. Импорт продукции компаний, входящих в «Продинвест», по видам в 2011 – 9 мес. 2017 гг., тонн
Таблица 124. Основные финансовые показатели ООО «Калачевский завод комбикормов» в 2011 – 2016 гг., тыс. руб.
Таблица 125. Ассортимент продукции ООО «Инновационное предприятие «Апекс Плюс» по направлениям деятельности
Таблица 126. Основные финансовые показатели ООО «Инновационное предприятие «Апекс Плюс» в 2011 – 2016 гг., тыс. руб.
Таблица 127. Основные финансовые показатели ООО «Агравис» в 2011 – 2016 гг., тыс. руб.
Таблица 128. Основные финансовые показатели ООО «ВиаМин Рус» в 2015 – 2016 гг., тыс. руб.
Таблица 129. Импорт продукции ООО «Агравис» в 2016 – 9 мес. 2017 гг., тонн 224
Таблица 130. Импорт продукции ООО "Райффайзен Агро" (включая ООО "Торговый Дом Райффайзен Агро")
Таблица 131. Основные финансовые показатели ООО «Кемин Индастриз» в 2011 – 2016 гг., тыс. руб.
Таблица 132. Ведущие страны - покупатели в экспорте кормового белка из России в 2011 - сентябре 2017 гг., тонн
Таблица 133. Ведущие производители в экспорте кормового белка из России в 2011 - сентябре 2017 гг., тонн
Таблица 134. Экспортеры глютенового кукурузного корма в 2011 - 2016 гг., тонн
Таблица 135. Страны-покупатели в экспорте комбикормов из России в 2011 - сентябре 2017 гг., тонн
Таблица 136. Ведущие производители в экспорте комбикормов из России в 2011 – сентябре 2017 гг., тонн
Таблица 137. Объемы импорта кормов и кормовых добавок для с/х животных по видам в 2011 - сентябре 2017 гг., тонн
Таблица 138. ТОР-10 иностранных производителей в импорте заменителей молока для с/х животных в 2011 - сентябре 2017 гг., тонн
Таблица 139. ТОР-10 российских импортеров заменителей молока для с/х животных в 2011 - сентябре 2017 гг., тонн
Таблица 140. Объемы импорта концентратов по видам животных в 2011 - сентябре 2017 гг., тонн
Таблица 141. ТОР-10 иностранных производителей в импорте концентратов для с/х животных в Россию в 2011 - сентябре 2017 гг., тонн
Таблица 142. ТОР-10 российских импортеров концентратов для с/х животных в 2011 - сентябре 2017 гг., тонн
Таблица 143. Ведущие производители в импорте кормовых добавок для с/х животных в 2011 - сентябре 2017 гг., тонн
Таблица 144. Ведущие российские импортеры кормовых добавок для с/х животных в 2011 – сентябре 2017 гг., тонн
Таблица 145. Ведущие производители в импорте энергетических кормовых добавок для с/х животных в 2016 - сентябре 2017 гг., тонн
Таблица 146. Ведущие импортеры энергетических кормовых добавок для с/х животных в 2016 – сентябре 2017 гг., тонн
Таблица 147. Ведущие производители в импорте органических кислот в 2016 – сентябре 2017 гг., тонн
Таблица 148. Ведущие импортеры органических кислот в 2016 - сентябре 2017 гг., тонн
Таблица 149. Ведущие производители в импорте кормовых добавок для адсорбции микотоксинов в 2016 – сентябре 2017 гг., тонн
Таблица 150. Ведущие импортеры кормовых добавок для адсорбции микотоксинов в 2016 – сентябре 2017 гг., тонн
Таблица 151. Ведущие производители в импорте ферментных кормовых добавок в 2016 - сентябре 2017 гг., тонн
Таблица 152. Ведущие российские импортеры ферментных добавок в 2016 - сентябре 2017 гг., тонн
Таблица 153. Ведущие производители в импорте органических минералов в 2016 – сентябре 2017 гг., тонн
Таблица 154. Ведущие импортеры органических минералов в 2016 – сентябре 2017 гг., тонн
Таблица 155. Объемы импорта премиксов в Россию по видам животных в 2011 - сентябре 2017 гг., тонн
Таблица 156. ТОР-10 иностранных производителей премиксов в импорте в Россию в 2011 - сентябре 2017 гг., тонн
Таблица 157. ТОР-10 российских компаний импортеров премиксов в 2011 - сентябре 2017 гг., тонн
Таблица 158. Импорт престартерных кормов по видам животных в 2011 - сентябре 2017 гг., тонн
Таблица 159. ТОР-10 иностранных производителей в импорте престартеров в Россию в 2011 - сентябре 2017 гг., тонн
Таблица 160. Тор-10 российских импортеров престартерных кормов в 2011 - сентябре 2017 гг., тонн
Таблица 161. ТОР-20 регионов оптовых получателей комбикормов по железной дороге в 2012 – 9 мес. 2017 гг., тонн
Таблица 162. ТОР-20 ведущих покупателей комбикормов по железной дороге в 2012 – 9 мес. 2017 гг., тонн
Таблица 163. Рейтинг птицефабрик по объемам оптовой закупки комбикормов по железной дороге в 2012 – 9 мес. 2017 гг., тонн
Таблица 164. Рейтинг сельскохозяйственные кооперативов и крестьянских, фермерских хозяйств по объемам оптовой закупки комбикормов по железной дороге в 2012 – 9 мес. 2017 гг., тонн
Таблица 165. Рейтинг животноводческих компаний по объемам оптовой закупки комбикормов по железной дороге в 2012 – 9 мес. 2017 гг., тонн
Таблица 166. Рейтинг комбикормовых заводов по объемам оптовой закупки комбикормов по железной дороге в 2012 – 9 мес. 2017 гг., тонн
Таблица 167. Рейтинг агрофирм по объемам оптовой закупки комбикормов по железной дороге в 2012 – 9 мес. 2017 гг., тонн
Таблица 168. Рейтинг зерноперерабатывающих производственных комплексов по объемам оптовой закупки комбикормов по железной дороге в 2012 – 9 мес. 2017 гг., тонн
Таблица 169. Рейтинг комбинатов хлебопродуктов по объемам оптовой закупки комбикормов по железной дороге в 2012 – 9 мес. 2017 гг., тонн
Таблица 170. Рейтинг рыбных заводов по объемам оптовой закупки комбикормов по железной дороге в 2012 – 9 мес. 2017 гг., тонн
Таблица 171. Рейтинг элеваторов по объемам оптовой закупки комбикормов по железной дороге в 2012 – 9 мес. 2017 гг., тонн
Таблица 172. Импорт кормового оборудования птицефабриками и племзаводами в 2012 – сентябре 2017 гг., долл. США
Таблица 173. ТОР-20 регионов по поголовью птицы в 2015 – 2016 гг. по видам хозяйств, тыс. голов
Таблица 174. ТОР-20 регионов по поголовью птицы по видам хозяйств в январе – сентябре 2016 и январе – сентябре 2017 года, тыс. голов
Таблица 175. ТОР-20 регионов по поголовью свиней по видам хозяйств в 2015 – 2016 гг., тыс. голов
Таблица 176. ТОР-20 регионов по поголовью свиней по видам хозяйств в январе – сентябре 2016 и январе – сентябре 2017 года, тыс. голов
Таблица 177. ТОР-20 регионов по поголовью КРС по видам хозяйств в 2015 – 2016 гг., тыс. голов
Таблица 178. ТОР-20 регионов по поголовью КРС по видам хозяйств в январе – сентябре 2016 и январе – сентябре 2017 года, тыс. голов
Таблица 179. ТОР-20 регионов по производству на убой птицы в живом весе в 2016 – сентябре 2017 гг., тыс. тонн
Таблица 180. ТОР-20 регионов по производству на убой свиней в живом весе в 2016 – сентябре 2017 гг., тыс. тонн
Таблица 181. ТОР-20 регионов по производству на убой КРС в живом весе в 2016 – сентябре 2017 гг., тыс. тонн
Таблица 182. Ввод производственных мощностей животноводства в 2016 – сентябре 2017 гг. в России
Таблица 183. Рыночная концентрация предприятий отрасли «Производство готовых кормов для животных» в 2015 г., %
Таблица 184. Основные показатели рынка кормов и добавок для сельскохозяйственных животных в 2011 --- сентябре 2017 гг., тыс. тонн
Таблица 185. Основные показатели рынка премиксов для сельскохозяйственных животных в 2011 – сентябре 2017 гг., тыс. тонн
Таблица 186. Основные показатели рынка заменители молока для сельскохозяйственных животных в 2011 – сентябре 2017 гг., тыс. тонн
Таблица 187. Новые производственные мощности комбикормовой отрасли 2013 – 2017 гг.
Список приложений
Приложение 1. Прайс-лист на 25.09.2017 г. по отпускным ценам на продукцию с предприятия ООО Калачевский завод комбикормов
Приложение 2. Прайс-лист на 25.09.2017 г. по отпускным ценам на комбикорма с предприятия ООО Калачевский завод комбикормов
Приложение 3. Объемы экспорта из России кормовых продуктов в 2017-9 мес. 2017 гг.
Приложение 4. Анализ импорта кормов и кормовых добавок в Россию в 2016 – сентябре 2017 гг.
Российский рынок кормов и кормовых добавок для сельскохозяйственных животных
В первой главе исследования рассматривается внутренний рынок кормов и добавок. Отдельное внимание уделено основным позициям в разрезе видов сельскохозяйственных животных:
- комбикорма;
- премиксы;
- БВМК (белково-витаминно-минеральные концентраты).
Это позволяет охарактеризовать текущую ситуацию и региональную структуру рынка.
Также в первой главе оценивается сырьевая база, перспективы и проблемы ее развития. В частности, это анализ следующих сегментов:
- зернофураж;
- соя;
- шроты и жмыхи;
- кормовые аминокислоты (лизин, треонин, метионин);
- рыбная мука;
- холин хлорид кормовой
- кормовые витамины
В первой главе также представлены профили крупнейших российских производителей. Последний раздел первой главы посвящен краткому анализу экспорта кормов и добавок в 2011 – сентябре 2017 гг.
Вторая глава посвящена рассмотрению потребления импортной продукции в разрезе сегментов и видов продукции, иностранных производителей и компаний импортеров. При анализе импорта детализация продукции проведена по видам:
- заменители цельного молока
- кормовые концентраты
- кормовые добавки
- премиксы
- престартерные корма
Также в разделе проведен анализ потребления комбикормов по железной дороге - региональной структуры и конечных потребителей.
В третьей главе настоящего исследования изучена динамика развития потребляющих отраслей, охарактеризованы текущее состояние и перспективы. Рассмотрены следующие отрасли: птицеводство, свиноводство, выращивание КРС и др.
В четвертой главе исследования приведен анализ мирового рынка комбикормов, рассмотрены мировые импортно-экспортные потоки комбикормов.
Заключительный раздел отчета посвящен сопоставлению и комплексному анализу всех статистических данных предыдущих пунктов, оценке текущих тенденций и перспектив развития российского рынка комбикормов с учетом сложившейся ситуации в экономике РФ.